سجّل الدخول إلى Tap Teams
افتح teams.gettap.co وسجّل الدخول بالبريد الإلكتروني أو LinkedIn.في المرة الأولى ستمرّ بخطوات التهيئة: اسم الشركة والشعار والمجال وحجم الفريق. هذه البيانات تغذّي القالب الافتراضي، فيستحق ملؤها بعناية.
أنشئ قالباً
اذهب إلى القوالب ← إنشاء.يحدّد القالب شكل ملف كل عضو — صورة الغلاف وألوان العلامة والتخطيط ومجموعة روابط أولية. نشر قالب قبل إضافة أي عضو يعني أن الأعضاء الجدد يحصلون على ملف صحيح فور انضمامهم.
أنشئ الأقسام
اذهب إلى الأقسام ← إنشاء.حتى مع فريق صغير، أنشئ قسماً واحداً على الأقل. الصلاحيات مرتبطة بالأقسام، والفريق بلا أقسام لا يمكن تقييده لاحقاً.
أضف أعضاء الفريق
اذهب إلى الأعضاء ← إنشاء لشخص واحد، أو استخدم استيراد CSV لفريق كامل.حدّد لكل عضو قسمه والقالب الذي يستخدمه ملفه. يصل العضو دعوة بالبريد ثم يكمل ملفه من تطبيق الجوال.
صمّم نموذج الالتقاط
اذهب إلى الإعدادات ← التقاط العملاء.افتراضياً يجمع النموذج أربعة حقول بهذا الترتيب: الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، وملاحظة. أضف ما تحتاجه فعلاً للتأهيل.
اربط الـ CRM
اذهب إلى التكاملات واختر نظامك — HubSpot أو Salesforce أو Zoho أو Pipedrive أو Veeva Vault.ستمنح Tap صلاحية الوصول عبر تسجيل دخول الـ CRM نفسه، ثم تربط حقول الالتقاط بحقول الـ CRM. افعل هذا قبل أول فعالية: العملاء الملتقطون قبل ربط الـ CRM يبقون داخل Tap ويحتاجون تصديراً يدوياً.
جرّب التقاطاً حقيقياً
لا تجعل الفعالية أول اختبار حقيقي.اطلب من عضو أن يشارك ملفه إلى هاتفك، واملأ النموذج كما يفعل الزائر. ثم تحقّق من ثلاثة أمور بالترتيب: ظهور العميل في العملاء المحتملون، ووصول الحقول إلى أعمدتها الصحيحة، وظهور السجل في الـ CRM تحت المالك الصحيح.
أصبحت جاهزاً
المفاهيم الأساسية
راجع المصطلحات قبل ضبط إعدادات أعمق.
صلاحيات الأقسام
قيّد ما يمكن لكل قسم تغييره قبل أن يكبر الفريق.