Skip to main content
العضو شخص لديه حساب دخول إلى Tap. ويملك كل عضو ملفاً شخصياً أو أكثر — وهي الهويات التي يشاركها فعلياً.

​
إضافة عضو واحد

1

افتح النموذج

اذهب إلى الأعضاء ← إنشاء.
2

أدخل بياناته

الاسم والبريد الإلكتروني كحد أدنى. البريد هو وسيلة الدخول وعنوان الدعوة معاً.
استخدم البريد نفسه المستخدم في الـ CRM. تعيين مالك العميل المحتمل يعتمد على تطابق البريد، وأي اختلاف يُرسل كل عملائه إلى المالك الافتراضي.
3

عيّن القسم

يحدّد القسم ما يُسمح له بتعديله وأي نظام CRM يستطيع الوصول إليه. راجع الأقسام.
4

عيّن القالب

يمنح القالب ملفه شكل علامتك التجارية منذ اليوم الأول. راجع القوالب.
5

أرسل الدعوة

يصله بريد، فيضبط كلمة مرور ويكمل ملفه من تطبيق الجوال.

​
تعديل عضو

الأعضاء ← اختر العضو ← تحديث. يمكنك تغيير بياناته أو نقله إلى قسم آخر أو تبديل قالبه.
نقل عضو إلى قسم آخر يطبّق صلاحيات القسم الجديد فوراً، بما في ذلك اتصال الـ CRM الذي تمرّ عبره عملاؤه المحتملون. إن بدأت عملاء مندوب بالوصول إلى حساب CRM مختلف، تحقّق أولاً مما إذا كان قد نُقل بين الأقسام.

​
أعضاء لم يقبلوا الدعوة

يظهر الأعضاء المدعوّون في القائمة قبل قبولهم. إن لم تصل الدعوة:
السبب الأكثر شيوعاً بفارق كبير. صحّح العنوان وأعد الإرسال.
الدعوات من نطاق غير مألوف تُصفّى أحياناً.
روابط الدعوات القديمة قد تنتهي صلاحيتها.

​
إزالة عضو

تُلغى صلاحية وصوله فوراً.
عملاؤه المحتملون يبقون مع الفريق. إزالة عضو لا تحذف العملاء الذين التقطهم ولا الاجتماعات التي سجّلها — هذه البيانات ملك للشركة لا للفرد.
قبل إزالة شخص مغادر، تحقّق مما إذا كان لديه اتصال CRM شخصي. إن وُجد، فإن عملاءه كانوا يتدفقون إلى حسابه الخاص لا حساب الشركة، وقد تحتاج تصديرهم قبل إغلاق الحساب.

​
الأدوار